แบ่งปันความรู้

หนังสือเทรดเดอร์ Cover

แจก eBook หนังสือหายากในตำนาน Reminiscences of a Stock Operator | Edwin Lefevre

April 9, 2018

หนังสือ Reminiscences of a Stock Operator ของ Edwin Lefevre เป็นหนังสือที่หลายคนน่าจะคุ้นชื่อ แต่ถ้าจะพูดให้ชัดเจนว่า เล่มนี่พูดถึง Jesse Livermore เซียนหุ้นในตำนาน ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดนักเก็งกำไรในอดีต จากการที่เขาสามารถทำกำไรได้กว่า 100 ล้านดอลลาร์ จากการ Short ดัชนีในช่วงวิกฤตปี 1929   เล่มนี้มีแปลไทยแล้วในชื่อว่า บันทึกลับ เซียนหุ้น ชีวิตของ Jesse Livermore  ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงจุดสุดท้ายนั้นเป็นเหมือนบทละครที่ถูกเขียนได้อย่างครบรสชาติทั้งทุกข์และสุข ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งการได้เสพสุขอย่างอภิมหาเศรษฐีแห่งตลาดหุ้น หรือ ยาจกผู้ยากไร้ที่กระทั่งต้องยืมเงินยืมทองจากคนรู้จักมาประทังชีวิต แม้กระทั่งชีวิตรักที่หวานชื่นและขื่นขม… เขาได้กลายเป็นต้นแบบให้กับนักเล่นหุ้นเก็งกำไรผู้ยิ่งใหญ่ของโลกมาเป็นเวลาเกือบร้อยปีอย่างที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ แนวคิดการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค และวิธีการเล่นหุ้นของเขา กลายเป็นเสาหลักของโลกการเก็งกำไร ตราบจนทุกวันนี้ (ข้อมูลจาก http://mangmaoclub.com/reminiscences/) และถ้าค้นดูเพิ่มเพิ่ม ก็จะเห็นสรุปจากเว็บ http://www.meawbininvestor.com/jesse-livermore/ ที่ได้นำเสนอหลักการเก็งกำไร 30 ข้อของ Jesse Livermore ไว้ว่า 1.ในโลกของการเก็งกำไรหรือการลงทุน ทั้งในตลาดทุนและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ไม่เคยมี “อะไรใหม่” […]

Read More
“Carry Trade” คือ อะไร

“Carry Trade” คือ อะไร

April 9, 2018

หลายคนอาจจะเคยได้ยินกลยุทธ์ Carry Trade มานาน แต่อาจจะยังไม่เข้าใจว่า แท้จริงแล้ว มันคืออะไรแล้วทำยังไง งั้นเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยค่ะ   “แครี่เทรด” Carry Trade คือการเคลื่อนย้ายเงินจากแหล่งที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ ไปหาแหล่งที่ให้ผลตอบแทนที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง ซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์ “การเก็งกำไร” ประเภทหนึ่ง ซึ่งอาจจะไม่ใช่กลยุทธ์ที่เหมาะกับเทรดเดอร์ทุกคน แต่การศึกษาเรื่อง  Carry Trade จะช่วยให้เข้าใจและเห็นภาพการเคลื่อนไหวของค่าเงินได้ดียิ่งขึ้น เรามาลองดูตัวอย่างจากเหตุการณ์จริงในอดีตเมื่อปี 2009 ช่วงนั้นค่าเงินบาท และค่าเงินสกุลต่าง ๆ ในเอเชียแข็งค่ามาก หลังจากสหรัฐเกิดวิกฤต และทำ QE ตอนนั้น Fund Flow ไหลเข้ามาในตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย โดยเข้ามาซื้อทั้งในตลาดพันธบัตร และตลาดทุน เพื่อเป็นแหล่งพักเงิน   แล้วเงิน Carry Trade ตอนนั้นมาได้ยังไง ตอนนั้นเกิดกระแสเงินที่กู้มาจากสถาบันการเงินในสหรัฐฯที่อัตราดอกเบี้ยต่ำ มาลงทุนในประเทศที่อัตราดอกเบี้ยสูงกว่า เหตุการณ์นี้ก็เลยมีชื่อว่า US Carry Trade (ถ้ากู้เงินเยนมาจากญี่ปุ่นก็เรียก Japan Carry Trade)   Carry […]

Read More
อยากมีเงินล้าน บริหารเงิน

อยากมีเงินล้านไว ๆ ลองใช้ Six Jars วิธีบริหารเงินด้วยทฤษฎีระดับโลก ของนักถอดรหัสลับสมองเงินล้านกัน

March 16, 2018

เชื่อว่าใคร ๆ หลายคน คงเคยได้อ่านหนังสือของ T. Harv Eker  มาบ้างแล้ว และอาจลืมแก่นแท้สำคัญไปว่า เขาได้แนะนำวิธีการบริหารเงินแบบง่าย ที่ทำแล้วรวยได้จริง ล่าสุด บล๊อกของคุณ The Khaeng แห่ง NEXTZY ได้เล่า พร้อมยกตัวอย่างที่ใช้จริงให้ฟัง ดังนี้   แต่ก่อนจะลงทฤษฎี Six jar หรือ ทฤษฎีหกไห ขออธิบาย cash flow แบบโคดจะเบสิกๆก่อนเลย จะเห็นว่า cash flow จะต้องมีทางเข้าและออกเสมอ  แต่คนส่วนใหญ่มักจะใช้เงินแบบภาพข้างบนกัน คือ ทุกอย่างข้าพเจ้ารวมไว้เส้นเดียวเลยง่ายดี ซื้อของ ลงทุน ผ่อนมือถือ ผ่อนรถ กินเหล้ากับเพื่อน ซึ่งนี่คือกรณีของคนที่ยังไม่มีวินัยทางการใช้จ่ายเงินนะ เลยไม่แปลกใจว่าจะมีซักกี่คนที่มานั่งคิดวางแผนจัดการ cash in กับ cash out อย่างจริงจังให้เป็นระบบ เพราะส่วนหนึ่งเราก็ชินกับการใช้เงินแบบเดิมๆไปละ ทำให้เงินไม่เคยเหลือไปทำอะไรจริงๆจังๆให้กับชีวิตเลย ซึ่งวันนี้เราจะจัดการให้มันเป็นระบบโดยทฤษฎีหกไหกัน ทำไมต้องทฤษฎี “หก”ไห ทฤษฎีนี้เราจะแบ่งเงินจากรายได้ไม่ว่าจะเป็น passive […]

Read More

แจกคอร์สเรียนฟรี สำหรับคนที่อยากทำ Financial Model เรียนจบ รับ license ของ CFI ไปเลย

March 15, 2018

ปัจจุบัน แหล่งความรู้ที่สอนให้ฟรีมีอยู่มาก และวันนี้ก็เป็นอีกคอร์สเรียนหนึ่งที่ทาง The Corporate Finance Institute (CFI) ได้เปิดขึ้นมาให้กับคนที่อยากพัฒนาความรู้ทางการเงินแบบเน้นสายอาชีพ โดยคอร์สที่เปิดให้เรียนฟรี ได้แก่ 1. Accounting Fundamentals 2. Reading Financial Statements 3. Fixed Income Fundamentals 4. Excel Crash Course – Spreadsheet Formulas for Corporate Finance 5. Introduction to Corporate Finance เรียกได้ว่า คอร์สเหล่านี้เป็นคอร์สพื้นฐานที่ทำให้สามารถอ่านงบทางการเงินแบบสากลได้ และสามารถทำ Financial Model เพื่อวิเคราะห์และประเมินมูลค่ากิจการ ผ่านตัว Excel ได้ด้วยเช่นกัน .. ใครที่ยังไม่รู้ว่า จะเริ่มต้นทำ Excel ยังไง ทาง CFI ก็มีตัวไฟล์ให้ดาวน์โหลดมาทดลองทำกันอีกด้วย ถ้าพิจารณาโครงสร้างของคอร์สเรียนแล้ว เราจะเห็นได้ว่า […]

Read More
COver คุณมี PRE-TRADE CHECKLIST กันแล้วหรือยัง

คุณมี PRE-TRADE CHECKLIST กันแล้วหรือยัง ?

March 10, 2018

ในชีวิตประจำวันของเรา หากเรามี to do list หรือมี checklist แล้ว ข้อดีของมันก็คือ มันจะช่วยให้เราโฟกัสได้ดีมากขึ้น และถ้าเราลองใช้ checklist เข้ามาก่อนทำการเทรดทุกครั้งด้วยแล้ว มันจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราได้บันทึก log บันทึก stat ความสำเร็จ ความผิดพลาด และจุดบอดที่เราเองอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน ได้เร็วยิ่งขึ้น เราอาจจะใช้ Excel มาทำ Pre-Trade Checklist ก็ได้ หรือถ้าไม่ถนัด ก็อาจจะจดในกระดาษ หรือสมุดที่เราใช้บันทึกการเทรดของเราอยู่แล้ว และแน่นอนว่า แต่ละคนมีสไตล์ มีวิธีไม่เหมือนกัน ฉะนั้นแล้ว หากเราลองมาแอบดูโพยชาวบ้าน แล้วเอาไปปรับปรุง เอาไปประยุกต์ สักหน่อยก็น่าจะดีเลยทีเดียว   นี่คือตัวอย่าง Pre-Trade Checklist ที่คุณ  Paul Robinson, Market Analyst ได้เสนอไว้ แล้วตารางก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะคะ เริ่มจากทำการบ้าน ไร่เรียงไปทีละข้อ ดังนี้ 1 เลือกคู่เทรด 2 […]

Read More
cover 5 สิ่งที่คนที่ประสบความสำเร็จทำกันทุกเช้า

5 สิ่งที่คนที่ประสบความสำเร็จทำกันทุกเช้า

March 10, 2018

ลองปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาเพื่อรับความสำเร็จในแต่ละวัน โดยการนำนิสัยที่จะทำให้คุณเป็นคนมีประสิทธิภาพสูงเหล่านี้ไปใช้กัน   จากรายงานของ Inc.Magazine พบว่าคนที่ตื่นเช้าจะเป็นคนที่มีความมั่นใจมากกว่าและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า แต่จริง ๆ แล้วพวกเขาทำอะไรถึงทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จ? ต่อไปนี้เป็นนิสัย 5 อย่างที่คนที่ประสบความสำเร็จใช้พัฒนาตนเองเพื่อเริ่มต้นแต่ละวันไปในแนวทางที่ถูกต้อง   1.ตื่นแต่เช้าตรู่ คนในอาชีพต่าง ๆ และนักการเมืองที่ประสบความสำเร็จจำนวนมาก นับตั้งแต่แจ็ค ดอร์ซีย์ (Jack Dorsey) ซีอีโอของบริษัทสแควร์ (Square Inc.) ไปจนถึงมาร์กาเรต แทชเชอร์ (Margaret Thatcher) อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษต่างก็เชื่อในการเริ่มต้นวันใหม่ตอนเช้าตรู่   แต่ถ้าคุณเป็นคนที่อ้างตัวเองว่าเป็นพวกนกฮูกกลางคืน ลองทำตามคำท้าเรื่องความท้าทายในเจ็ดวัน ที่คิดขึ้นมาโดยราเชล กิลเลต (Rachel Gillett)แห่งบริษัทฟาสต์ (Fast Company)ดู โดยคลิกลิ้งค์ที่ตามมานี้เพื่อลองดูว่า จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อราเชลและผู้อ่านของเธอตื่นขึ้นมาตอน “เช้าตรู่อย่างบ้าคลั่ง” เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์   2.หาเวลาออกกำลังกาย ออกกำลังกาย แม้จะเป็นเวลาเล็กน้อยแค่ 30 นาทีทุก ๆ เช้า ก็สามารถทำให้เกิดความแตกต่างขึ้นได้ในโลกของการทำงานตลอดทั้งวันของคุณ ความจริงแล้ว เมื่อคุณออกกำลังกายในตอนเช้า ระบบเผาผลาญของคุณจะเริ่มทำงาน และจะยังคงทำงานต่ออีกหลายชั่วโมง […]

Read More
New Richest Man 2018

เจฟฟ์ เบซอส มหาเศรษฐีอันดับ 1 ของโลกประจำปี 2018

March 7, 2018

นิตยสารฟอร์บส์ (Forbes) ประกาศผลการจัดอันดับมหาเศรษฐีโลกประจำปี 2018 เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม(ตามเวลาท้องถิ่น) ว่า ตำแหน่งมหาเศรษฐีอันดับ 1 ของโลก ตกเป็นของ นายเจฟฟ์ เบซอส ชาวอเมริกัน วัย 54 ปี ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง”แอมะซอน” (Amazon) บริษัทค้าปลีกออนไลน์ยักษ์ใหญ่ โดยมีสินทรัพย์สุทธิตามประเมินอยู่ที่ประมาณ 112,000 ล้านดอลลาร์ (3,513,970 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากเดิมเกือบ 2 เท่า อันเป็นผลมาจากการที่มูลค่าหุ้นของแอมะซอนพุ่งสูงขึ้นถึง 59 % ในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา ส่วนอันดับที่ 2 ได้แก่ นายบิล เกตส์ ชาวอเมริกัน วัย 62 ปี ผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์ แชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้ว ที่มีสินทรัพย์ราว 90,000 ล้านดอลลาร์ (2,823,720 ล้านบาท) ซึ่งปีนี้นับเป็นช่องว่างระหว่างมหาเศรษฐีอันดับ 1 และ 2 […]

Read More
Michael Lee-Chin Cover

กฏเหล็กการลงทุน 5 ข้อ ของ Michael Lee-Chin จากเด็กกำพร้ายากจน สู่มหาเศรษฐี 2 พันล้านเหรียญ

March 6, 2018

Michael Lee-Chin เกิดในครอบครัวยากจนในจาไมก้า และกำพร้าพ่อตั้งแต่เด็ก ต่อสู้จนได้ทุนการศึกษาวิศวกรโยธา ในแคนาดา หลังจากจบปริญญาโท เริ่มงานในบริษัทบริหารกองทุน จนได้เป็นผู้จัดการสาขา เมื่ออายุ 32 ปี ได้กู้ยืมเงิน $500,000 เพื่อซื้อหุ้นของบริษัทการเงิน Makenzie หลังจากนั้น 4 ปี ราคาหุ้นขึ้นไปถึง 7 เท่า เขาใช้กำไรจากการขายหุ้น เข้าซื้อบริษัทบริหารกองทุนเล็กๆชื่อ AIC ซึ่งบริหารกองทุนขนาด $800,000 และภายในระยะ 20 ปี สามารถเพิ่มขนาดกองทุนเป็น $15,000 ล้านเหรียญ ทำให้ปัจจุบัน เขามีสินทรัพย์ $2,000 ล้านเหรียญ และเป็นผู้บริหารกองทุน Portland 1 ให้ซื้อหุ้นคุณภาพดีเยี่ยมเพียงไม่กี่ตัว   2 ต้องมั่นใจว่าเราเข้าใจในบริษัทที่ลงทุน   3 ต้องมั่นใจว่าบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและมีโอกาสเติบโตในระยะยาว   4 ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทมีการกู้ยืมเงินที่สมเหตุสมผล   5 ให้ถือหุ้นบริษัทเหล่านั้นในระยะยาว     […]

Read More
Charlie Munger Cover

กฎทอง 10 ข้อ ที่ทำให้ ชาร์ลี มังเกอร์ (Charlie Munger) ประสบความสำเร็จ

March 6, 2018

ชาร์ลี มังเกอร์ เป็นรองประธานบริหารของเบิร์คไชร์ ฮาแธเวย์ เขาเป็นคู่หูของ วอร์เรน บัฟเฟตต์ นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลก และเป็นผู้ร่วมก่อร่างสร้างเบิร์คไชร์ เป็นคนที่มีแนวคิด และความสามารถมากมาย แถมป็นแนวหน้าของนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จในระดับโลก ที่หลายคนอาจจะคุ้นชื่อ วันนี้เราลองมาดูกันค่ะว่า กฎเหล็ก หรือ กฎทอง 10 ข้อ ที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จอย่างงต่อเนื่อง มีอะไรบ้าง 1 ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ   -สิ่งที่ชาร์ลีและบัฟเฟตทำได้ดีกว่าคนอื่นๆคือการศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ “คนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาจะได้เปรียบคนอื่น” 2 ทำตัวเราให้คู่ควรกับสิ่งที่เราต้องการ   -ทางที่ดีทีสุดที่จะได้สิ่งที่ต้องการ คือทำให้เราคู่ควรกับสิ่งที่ต้องการ ถ้าต้องการผลิตสินค้าขายให้ใคร เราต้องอยากได้สินค้าตัวนั้นถ้าเราเป็นผู้ซื้อ   -ทนายความที่ประสบความสำเร็จเรื่องรายได้ มักจะมาจากการได้รับความเคารพในความรู้ความสารถและความซื่อสัตย์สุจริต 3 รู้ขอบเขตความรู้ของตัวเรา   “เราจะต้องรู้ขอบเขตความรู้ของเรา ถึงจะถือว่าเรามีความรู้”   -มีคนเคยถามว่าทำไมเขากับบัฟเฟตต์สร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าสถาบันการเงินใหญ่ ๆ ในตลาด   เขาตอบว่า “เพราะเรารู้ขอบเขตความรู้ของเรา”   -ชาร์ลีจะจ้างคนที่มีไอคิว 130 ที่คิดว่าเขามีไอคิว 125 มากกว่า คนที่มีไอคิว […]

Read More
บัฟเฟต อ่านหนังสืออะไร

Warren Buffett อ่านหนังสืออะไร ถึงสร้างเงินจาก 2 เหรียญ สู่ 2 แสนล้านเหรียญได้

March 5, 2018

มหาเศรษฐีหลายคนบนโลก ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จ เกิดจาก “การอ่าน” โดยเฉพาะคุณวอร์เรน บัฟเฟต (Warren Buffett) ที่อ่านหนังสือวันละ 600-1,000 หน้า ทุกวัน โดยเขาใช้เวลาถึง 80% ของวันไปกับการอ่านเพื่อหาข้อมูล แล้วนำไปประกอบกับการตัดสินใจลงทุน โดยเขาบอกว่า   “งานของผม เป็นงานที่จำเป็นต้องเก็บข้อมูล แยกแยะข้อเท็จจริง วิเคราะห์และตัดสินใจในการลงทุน”   ฉะนั้นแล้ว เรามาดูกันเลยว่า เขาอ่านหนังสืออะไร ถึงสร้างเงิน สร้างรากฐาน ที่นำไปตัดสินใจลงทุน จนสร้างรายได้ และกระแสเงินสดจากการลงทุนได้มากมายขนาดนั้น   1 “The Intelligent Investor” by Benjamin Graham   เมื่อตอนบัฟเฟตต์อายุ 19 ปี เข้าซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่าน บัฟเฟตต์กล่าวว่า “เป็นโชคดีที่สุดในชีวิต ที่เขาหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่าน”   “การที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุน ไม่จำเป็นต้องมีไอคิวสูงหรือมีข้อมูลอินไซเดอร์ สิ่งที่จำเป็นต้องมีคือ ขั้นตอนในการลงทุนที่ฉลาด สำหรับใช้ในการตัดสินใจ โดยไม่ใช้อารมณ์เหนือกลยุทธ์ในการลงทุนทีดี […]

Read More